30亿元投资神州专车,神州专车股权重组

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30亿元投资神州专车,神州专车股权重组

[ 亿欧导读 ]
近日神州租车向港交所提交的最新公告显示,神州专车原控股公司优车科技正在进行股权重组,重组完成后,华夏联合将取代优车科技作为新的控股公司。神州专车此次股权重组,目标是未来在国内资本市场上市。

神州专车实施股权重组 布局国内上市

2015-12-21 08:15出处:新华网 [转载]责编:刘天鸣

神州租车12月18日向港交所提交的最新公告显示,神州专车原控股公司优车科技正在进行股权重组,其所有股东计划收购在中国境内注册的华夏联合科技有限公司(以下简称“华夏联合”)的股权,并向后者转让其所有专车业务,所有原股东的实际持股比例保持不变。

重组完成后,华夏联合将取代优车科技作为新的控股公司,控制神州专车的所有专车服务业务。公告显示,此次重组的增资资金从优车科技现有的资金中出资,神州租车毋须进行新的现金投资。

公告披露,华夏联合是一家在中国注册成立的投资控股公司。分析人士指出,神州专车的此次股权重组,说明其将公司未来目标上市地点转向了国内资本市场。

罗兰贝格数据显示,今年1至8月,神州专车月订单量增速达62%,用户留存率达75%,均为国内专车市场第一;同时,在中高端专车市场占有率超过40%。10月底,在中国消费者报联合三十省市消协举行的专车服务调查中,神州专车又以91.5分遥遥领先于其他专车品牌。神州专车通过短短的10个月时间,已经一跃成为中高端专车的领导品牌。

今年7月1日,神州专车以12.5亿美元的估值完成2.5亿美元的A轮融资;两个半月后,又完成了5.5亿美元的B轮融资,估值上升至35.5亿美元,成为成长最快的独角兽企业。

资本市场分析人士指出,近年来,国内资本市场虽有起伏但持续向好,吸引了分众传媒等三十多只在美国上市的中概股回归。互联网出行市场的体量可达万亿级,神州专车以独有的B2C模式,综合利用移动互联网和大数据等技术,为客户提供标准化的高品质用车体验。神州专车如在内地上市,能够使其商业模式和投资价值得到国内投资者更好的理解和认可,也能在资本市场获中得其行业龙头地位及稀缺性产生的溢价,更好实现股东价值。

摘要:快的滴滴合并使滴滴出行成为互联网出行领域当之无愧的老大,Uber进入中国,现下与滴滴出行激战正酣,神州专车则主打高端租车领域希望分一杯羹,阿里是滴滴出行的股东,又30亿投资了神州专车,如此“脚踏两只船”,滴滴不着急吗?

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2015年1月26日神州租车借由优车科技进入专车市场,即神州专车。打着“我不是黑车”的口号成为了出行市场的一二把好手,提供立即叫车、预约用车、接送机等服务,车型涵盖公务、商务、豪华车。目前已经开通了全国主要58个城市。

3月24日有消息称,阿里巴巴已经完成对神州专车运营主体公司神州优车近30亿元的战略投资,约占其10%股份。

在今年7月,神州专车以12.5亿美元的估值完成2.5亿美元的A轮融资;今年9月,神州专车完成5.5亿美元的B轮融资,估值35.5亿美元。

在神州专车发给其股东的公司股东名册中,阿里巴巴赫然在列,并显示阿里巴巴于3月14日通过境外的“阿里巴巴网络中国有限公司”和境内的“阿里巴巴(中国)网络技术有限公司”两个公司分别持有神州优车33,597,312股和33,597,312股,共计67,194,624股,约占其总股本688,312,935的9.8%。

12月18日晚间神州租车向港交所提交的最新公告显示,神州专车原控股公司优车科技正在进行股权重组,其所有股东计划收购在中国境内注册的华夏
联合科技有限公司的股权,并向后者转让其所有专车业务,所有原股东的实际持股比例保持不变。重组完成后,华夏联合将取代优车科技作为新的控股公司,控制神
州专车的所有专车服务业务。公告显示,此次重组的增资资金从优车科技现有的资金中出资,神州租车毋须进行新的现金投资。据悉,华夏联合是一家在中国注册成
立的投资控股公司,因此有分析指出,神州专车此次股权重组,目标是未来在国内资本市场上市。

阿里本来投资快的打车,后快的打车与滴滴快车合并,阿里巴巴成为滴滴出行的股东。神州专车主打中高端出行方面,与滴滴出行的专车业务有竞争关系,这样的“脚踏两只船”着实让人奇怪,阿里打的什么算盘?

神州租车董事局主席兼CEO、神州专车董事长为陆正耀,在他看来,专车1.0阶段是价格补贴战,专车2.0阶段为服务补贴战,而神州专车正瞄准将服务升级,把钱投到服务上去。神州专车找到刚性需求在用户体验上下功夫。

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易观智库近日发布了专车市场报告,今年第三季度神州专车、Uber和滴滴出行的活跃用户平均次月留存率分别为67.0%、55.4%和
54.2%。无独有偶,权威调研公司罗兰贝格的最新报告显示,今年1至8月,神州专车月订单量增速达62%,客户留存率达75%。从中可以看出相比起滴
滴快的、Uber这种轻模式的C2C出行,神州专车深耕重模式的B2C,车辆来自神州租车或第三方租赁公司,尽管拓展速度慢,但是更值得期待的是其长尾效
应。

“专车上市第一股”

另外专车新政的出台,神州专车将会因为其全部采用神州租车及其余第三方租赁公司车辆,并且有专业司机、系统的服务安全体系、市场化的价格机制,而成为受到影响最小的平台。

神州专车是国内领先的租车连锁企业神州租车联合第三方公司优车科技推出的互联网出行品牌。优车科技本来为一家独立的第三方公司,2014年与神州租车合作,联合出品了神州专车。

种种利好因素下,神州专车进行股权重组,如果在内地上市,能够使其商业模式和投资价值得到内地投资者更好的理解和认可,更好实现股东价值。

神州租车与优车科技采用交叉持股的方式合作,今年3月14日,通过一系列的股权转让,赫兹向优车科技转让其持有的神州租车8.5%股份,同时,公司董事局主席兼CEO陆正耀与优车科技签署协议,转让其持有的15.47%股份予优车科技,交易完成后,优车科技持有神州租车股权将从5.24%上升至29.21%,成为神州租车的第一大股东。

另外,神州租车同时发布的公告称,陆正耀同部分优车科技现有股东签订一致行动人协议,共同控制优车科技49.68%,从而成为神专车的实际控制人。

去年12月18日,优车科技进行股权重组,其所有股东收购在境内注册的华夏联合科技有限公司(以下简称华夏联合)的股权,并向后者转让其所有专车业务。重组完成后,所有原股东的实际持股比例保持不变,华夏联合将取代优车科技作为新的控股公司,控制神州专车所有专车服务业务。

当时业界认为是神州专车谋划境内上市的重要之举。工商注册信息显示,华夏联合成立于2002年,注册资本654万美元,法定代表人正是神州租车董事局主席兼CEO、同时也是神州专车的董事长陆正耀。此举也放出了一个信号:神州专车正在谋划成为境内专车上市第一股。

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去年7月1日,上线不到半年的神州专车就完成了2.5亿美元的A轮融资;两个半月后,又完成了5.5亿美元的B轮融资,公司估值也自此上升至35.5亿美元,增长了2倍多,成为成长最快的独角兽企业。这都为其境内上市打下了深厚的基础。

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“上市不能等”

互联网出行市场的体量可达万亿级,积极的资本运作无疑将有助于更好抓住市场成长机遇。而将目标上市地点转向境内资本市场,对神州专车来说也是明智之举。神州专车主要业务在境内,客户能更好地理解和认可他的商业模式和投资价值,从而获得更高的估值,有利于公司价值的体现和更好的股东回报。

业内人士认为,专车市场早期疯狂补贴的时代已一去不返,市场竞争更多过渡到服务上。因此,即便未来价格战持续,也都是一些较为正常的补贴、发券,不会影响到神州专车的上市进程。

我们需要看到的是,神州专车进入的市场已经竞争惨烈,尤其是滴滴、快的“强强联手”,让神州专车面临的压力更大。

Uber距离上市还有数年;滴滴出行也是同样,此前“合并之后上市计划就提上日程”的说法不胫而走,但滴滴快的CEO程维在第二届世界互联网大会表示滴滴短期没有上市计划。

目前这几家企业中,只有神州专车处于一个比较合适的上市时间点,滴滴快的想象中的城市交通布局还没有完成,有赖于进一步的资金投入;而Uber在中国亏损幅度较大,还处于攻城略地的阶段。对于两者来说,均没有一个比较稳定而确定的盈利预期。

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阿里踏几只船都没问题

阿里投资神州专车的消息出来之后,也引来了人们的质疑,阿里本来已经是滴滴出行的股东,在互联网出行领域有着滴滴出行这一行业老大,为何又去神州专车
插一脚?

针对这一消息,阿里巴巴官方回应称,“目前在出行领域并没有新的计划”,同时还特意“强调”阿里与滴滴出行合作密切而愉快,并将继续支持滴滴出行的发展。

神州与阿里的交集较少。合作主要集中在业务层面,最新的动向是,3月23日,神州专车宣布,将在阿里旅行平台开设官方旗舰店,将旗下专车、租车服务接入阿里旅行平台。看来阿里入股神州专车,战略投资是一方面,为现在主推的阿里旅行提供更多的发展机会可能才是最重要的。

另外,也有人认为,阿里此次投资神州专车,意味着阿里巴巴基本放弃在滴滴出行中与腾讯的争夺?但此前并未有阿里与滴滴不和的消息传出,原阿里副总裁陶然进入滴滴出任资深副总裁。不过,随着两家整合完成,快的团队已经逐渐退出滴滴出行。阿里在此时另寻一家滴滴出行公司也合乎情理。作为土豪,阿里踏几只船都没有问题,关键是,未来将如何布局。

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素材来源:网络
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